Scientific journal

Advances in current natural sciences

ISSN 1681-7494

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 0,775

Пространственная центро-периферийная структура экономики России во многом находится под влиянием открытости и динамичности социально-экономической системы, развития международных связей и включения в производственную структуру транснациональных компаний. Локализация соответствующих процессов и акторов хозяйственной динамики на фоне реализации масштабных санкций в отношении РФ после ввода войск России на Украину 24 февраля 2022 г. предопределила дифференциацию влияния вводимых ограничений на отдельные системы мезоуровня и их центро-периферийное положение.

В целом в отношении РФ к марту 2023 г. были задействованы 10 пакетов санкций со стороны ЕС [1] в отношении 1275 физических и 435 юридических лиц РФ, включая КБ и НИИ, госорганы и государственные компании ряда отраслей, банки и иные структуры. Санкции также введены США, Японией, Швейцарией, другими странами; задействованы вторичные санкции, препятствующие торговым обменам РФ со странами «глобального Юга». Если до февраля 2022 г. в отношении РФ действовали, согласно [2], 2754 санкционные меры, то в феврале 2023 г. – 14081 мера. По количеству санкций РФ обошла Иран.

Проекция санкционных ограничений на социально-экономические системы мезоуровня явилась следствием сложившейся до 2022 г. географии глобальных (иностранных) ТНК в РФ, хозяйственной структуры и экспортной ориентации экономик субъектов РФ, географии контрагентов российских компаний (отрасли демонстрировали различную реакцию на трансформацию географии поставок и сбыта, логистических потоков).

В настоящее время отсутствуют системные оценки проекции кризисно-санкционной трансформации производственного потенциала на уровне субъектов РФ, что позволяет говорить об актуальности настоящей проблематики, в особенности – применительно к российскому Причерноморью. Последнее, как отмечалось, в частности, А.Г. Дружининым и соавт. [3, с. 33], «являет собой значимое коммуникационное пространство, выступает геокультурным, геополитическим барьером, что существенно трансформирует… складывающуюся акватерриториальную центро-периферийную структуру». В условиях актуального сложившегося компенсаторного переформатирования глобальных коммуникаций РФ Причерноморье становится одним из двух ключевых (наряду с Дальним Востоком) коридоров торгово-экономического взаимодействия, призванного заместить обмены с ЕС и другими странами «глобального Запада». Следствием этого становится относительное усиление как транзитной функции, так и собственного вклада в хозяйственную динамику ряда структур Причерноморья, осложненное санкционными ограничениями, которые также затронули компании макрорегиона.

Цель исследования состоит в анализе спектра санкционных ограничений, их влияния на трансформацию пространственных хозяйственных процессов, отраслевой динамики, и центро-периферийного положения ключевых структурных элементов российского Причерноморья в краткосрочной ретроспективе. В этой связи решались задачи выявления спектра реакций на санкционную трансформацию ключевых (определяющих динамику макрорегиона) структурных элементов российского Причерноморья (базовых по социально-экономическому статусу субъектов РФ, их ключевых отраслей и компаний), оценивалось влияние такой реакции на центро-периферийное положение данных элементов.

Материалы и методы исследования

Исследование исходит из представления о доминирующей роли центрально-узловых элементов в формировании траектории системы в целом, что позволяет сконцентрироваться, прежде всего, на анализе таких элементов. Одновременно система рассматривается как элемент надсистемы более высокого уровня, где ей присуща собственная динамическая центро-периферийная позиция. Как следствие, объектом анализа в рамках настоящей статьи явились:

− cистемы субнационального уровня – Ростовская область и Краснодарский край, концентрировавшие к 2022 г. 60 % населения и к 2021 г. 64,2 % ВРП Юга России [4], определяя, таким образом, траекторию хозяйственной системы макрорегиона в целом.

− наиболее значимые отрасли обозначенных регионов, реализующие общенациональные функции (АПК, сельскохозяйственное машиностроение, отрасли морехозяйственного комплекса, туризм и рекреация).

− ключевые производственные компании Причерноморья (входящие в топ-лист компаний РФ), с учетом ключевой роли бизнеса в восстановлении и поддержании экономического равновесия в силу ранее отмеченной [5] значимой проактивности и адаптивности его субъектов.

Материалами анализа послужили: спектр корпоративной информации, оперативная статистика Росстата, материалы опросов и открытые экспертные мнения представителей бизнеса исследуемых регионов, отраженные на федеральном и региональном уровне такими источниками, как РБК, «Эксперт», «Эксперт-ЮГ», региональными деловыми изданиями. Предметом исследования явились детерминированные санкционным воздействием процессы трансформации бизнесов и параметров развития пространственных систем. Анализ дифференцирован в отношении рыночных компаний в зависимости от их российского/иностранного статуса в силу существенной разницы их реакций на санкционную повестку. Хронологические рамки анализа: март 2022 г. – март 2023 г. – период формирования и введения в действие санкций и выстраивания моделей реакции на них.

Результаты исследования и их обсуждение

Центрально-узловые позиции в системе Российского Причерноморья могут быть охарактеризованы применительно к его базовым структурным элементам. Так, на уровне Юга России Краснодарский край и Ростовская область являются лидерами по демографическому потенциалу (3,9 % и 2,9 % населения РФ соответственно; 3-е и 6-е место в РФ). На них приходится 6,4 % занятых в экономике РФ, 4,1 % инвестиций в ОПФ, 4 % обрабатывающих производств, 12,5 % производства в сельском хозяйстве, 5,1 % объема строительных работ и 7,7 % оборота розничной торговли [4]. На уровне Юга России доля данных субъектов составляла: ВРП – 64,2 %, инвестиций – 62,3 %, обрабатывающих производств – 73,6 %, производства продукции в сельском хозяйстве – 69,6 %, ввода в действие жилья – 74,7 %, розничного товарооборота – 70,7 % [4]. Из 256 реализуемых на Юге инвестиционных проектов объемом от 300 млн руб. 125 локализованы в Краснодарском крае (41 % инвестиционного портфеля ЮФО в 2022 г.) [6]. Центры регионов – единственные на Юге России города-миллионники (Ростов – 1142 тыс. чел, Краснодар – 1099 тыс. чел.), концентрирующие также управленческие функции на уровне Юга России (Ростов-на-Дону – центр как ЮФО, так и Южного военного округа).

На отраслевом уровне имеет место общероссийская специализация обоих регионов в машиностроении: регионы обеспечивают подавляющую часть поставок комбайнов и зерноуборочной техники (доля рынка компании «Ростсельмаш» в РФ – 70 %), поставки продукции для атомной промышленности («АЭМ-технологии» – часть машиностроительного дивизиона Росатома – «Атомэнергомаш»), металлургической продукции. В сельском хозяйстве два региона в сумме сосредотачивают 11 % посевных площадей РФ (в том числе более 13 % – под зерновыми и зернобобовыми, подсолнечником, 19 % – под сахарной свеклой, 16 % – под овощами), обеспечивая четверть сбора зерна и сахарной свеклы в РФ, 20 % сбора подсолнечника [4]. Долины Дона и Кубани, Черноморское побережье Краснодарского края являются ключевыми регионами виноградарства и виноделия России. Морехозяйственный комплекс Азово-Черноморского бассейна – логистический хаб национального уровня на южном направлении (включая крупнейший порт РФ – Новороссийск, обеспечивший 17,5 % грузооборота портов РФ в 2022 г.).

Черноморское побережье Краснодарского края является центром внутреннего туризма (в 2022 г. турпоток достиг 9 млн чел., в зимний сезон 2022/2023 гг. – 2,5 млн чел., согласно Министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края).

На корпоративном уровне компании регионов традиционно присутствуют в рэнкингах крупнейших компаний РФ: так, в рейтинге РБК-500 [7] значились:

− в Ростовской области: НЗНП, ТД «РИФ», «Астон», «Ростсельмаш», «Глория Джинс», «АХ Степь», «Юг Руси», Группа ЭПМ (ныне – ЭЛ6), PepsiCo Россия (филиал), «Метро Кэш энд Керри» (филиал), Роствертол («Вертолеты России»), «ИКЕА Дом» (Ingka), «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» (Coca-Cola), «Макдоналдc»,

− в Краснодарском крае: «Магнит», «Славянск Эко», Агрокомплекс «Выселковский», «Инвестнефтетрейд» (Краснодар), Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края , «Юг-Авто», «Данон» (Danone) (производства).

В Ростовской области крупнейшими работодателями в 2022 г. являлись ГК «Ростсельмаш» – более 14 тыс. чел., ГРУППА АГРОКОМ – ок. 12 тыс. чел., «Магнит» в Ростовской области – 9,2 тыс. чел., X5Retail Group – 8 тыс. чел., Роствертол, Донэнерго, ТНТК им. Бериева, ГК Юг Руси, Тагмет, НЭВЗ, Глория Джинс, Атоммаш, АО Алюминий металлург Рус, ГК Дамате (птицеводство), АО Астон – более 3 тыс. чел. каждая.

Санкционные факторы трансформации траекторий ключевых структурных элементов российского Причерноморья на мезоуровне были обусловлены положением исследуемых регионов на путях внешнеторговых коммуникаций РФ с «глобальным Югом», который приобрел доминирующее положение в ВЭД РФ с учетом санкционных ограничений со стороны ЕС (так, по данным Минэкономразвития [8], доля «недружественных» стран, включая ЕС, в экспорте РФ уменьшилась в 2022 г. с 58 до 35 %).

Динамика региональных систем Причерноморья обуславливалась отсутствием опоры на подсанкционный экспорт нефти и газа (осуществляется лишь их перевалка в Туапсе и Новороссийске). Основу экспорта составляют продукты аграрной отрасли, которые оказались выведены из-под санкций (более половины экспорта Ростовской области – это продовольствие; сельхозпродукции в 2021 г. экспортирована на 6,8 млрд долл.; область в 2021 г. заняла 6 место в РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта – свыше 3 тыс. позиций). Преимуществом обменов регионов стала и география торговли, ориентированная во многом на страны, не введшие санкции; в частности, из Ростовской области 20 % товаров отправлялось в Турцию; 11 % – в ОАЭ, 8 % – в Египет. В Китай поставляются мясо, молочные продукты, шоколад [9].

Несмотря на вводимые ограничения, грузооборот морских портов России в 2022 г. вырос на 0,7 % г/г до 841,5 млн т; грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна достиг 263,6 млн т (+2,7 %); на Новороссийск пришлось 147,4 млн т, на Тамань – 42,8 млн т, Туапсе – 21,7 млн т, порт Кавказ – 16,6 млн т, Ростов-на-Дону – 15,0 млн т. Рост грузооборота бассейна продолжился и в январе – феврале 2023 г. (43,8 млн т или +3,5 % г/г) [10].

На корпоративном уровне, согласно РБК Краснодар (по данным «СКБ Контур»), в январе 2023 г. в ЮФО и СКФО под санкциями находились 430 юридических лиц, из которых в Ростовской области – 81, в Краснодарском крае – 76. Часть компаний стала объектами санкций в силу их принадлежности к отраслям двойного назначения (так, санкции Японии коснулись «Роствертола» («Вертолеты России»).

Санкции реализовывались посредством прекращения деятельности иностранных компаний в РФ, ограничений на торговые обмены с Россией, поставок технологического оборудования и компонентов, сырья, прекращения поддержки технических решений в производстве (технологий в промышленности, IT-решений в сельском хозяйстве, доступа к системам бронирования в туризме), касались покупки российских ресурсов, введения потолка цен на них.

Компании встали перед необходимостью поиска новых рынков сбыта, поставщиков сырья и комплектующих, что обнажило ряд проблем при попытке замещения: отсутствие производства в России (лабораторного оборудования, техники для семеноводства, питомниковой техники, саженцев для виноградников, иной номенклатуры); невозможность заместить технологические линии, выстроенные на оборудовании и компонентах из ЕС (примеры – импортное происхождение 90 % хлебопекарного оборудования; практически полная опора на импорт закваски и ферментов для сыров) [11]; отсутствие достаточного отечественного предложения (доля российского пищевого оборудования – лишь 40 %); низкое качество аналогов; несовместимость деталей из КНР с европейским оборудованием. Однако, согласно опросу бизнеса весной 2022 г., 42 % компаний Ростовской области и Краснодарского края указывали, что некритично зависимы от импорта, 23 % – что практически не зависят от него [12].

Следствием санкционного кризиса стало преобладание в первом полугодии 2022 г. инерционных трендов, но во втором полугодии 2022 г. – сокращение прибыли крупных и средних компаний РФ на 45,4 % г/г. [13]. Вместе с тем сокращение экономических параметров бизнеса в узловых точках Причерноморья носило разнонаправленный характер.

Модели трансформации траекторий развития бизнеса в ключевых регионах Юга России дифференцировались для российских и иностранных компаний. Анализ за исследуемый период (с конца февраля 2022 г.) открытых сведений о динамике запасов, выпуска и прибыли, а также планах инвестиций, расширения, сохранения или переформатирования бизнеса компаний исследуемых регионов показал, что, если для российских бизнесов речь идет о моделях адаптации, то для иностранных (представленных в ключевых регионах Причерноморья) фирм – преимущественно о траекториях выхода из РФ. Модели реакции на санкции российских компаний дифференцируются на (табл. 1):

− сохранение присутствия на рынке с отказом от расширения, инвестиций в маркетинг,

− сохранение поступательной динамики, продолжение реализации проектов, инвестиций,

− активное расширение, занятие освободившихся ниш, упрочение позиций.

Иностранные компании в исследуемый период реализовали несколько сценариев (преимущественно) выхода с рынка РФ. В целом, согласно Financial Times, ок. 2000 иностранных компаний к марту 2023 г. планировали покинуть РФ, ожидая одобрения комиссии Правительства РФ по иностранным инвестициям. Из примерно1400 крупных иностранных компаний в РФ с выручкой от 5 млн долл./год лишь 206 закрыли бизнес в России.

Таблица 1

Примеры реализации моделей санкционной адаптации компаний Ростовской области и Краснодарского края (2022 – начало 2023 г.)

Примечание: составлено по материалам исследования.

Модели поведения иностранных компаний в ключевых регионах Причерноморья Российской Федерации наглядно отражены в табл. 2:

− уход с рынка Российской Федерации и освобождение ниш для российских и иностранных компаний;

− сохранение производства с продажей собственно бизнеса, со сменой собственника и ренеймингом компаний и продукции;

− сохранение бизнеса с приостановкой сопутствующей маркетинговой деятельности;

− сохранение бизнеса в сочетании с ребрендингом и ренеймингом.

Ключевая особенность моделей выхода иностранных компаний с рынка РФ в исследуемых регионах – сохранение производства. Передача бизнеса российскому менеджменту компаний сохраняла и преемственность управления.

Таблица 2

Примеры моделей санкционной реакции иностранных бизнесов в Ростовской области и Краснодарском крае (2022 – начало 2023 г.)

Примечание: составлено по материалам исследования.

Относительная динамика центро-периферийного положения российского Причерноморья в исследуемый период характеризовалась ростом относительных позиций исследуемых субъектов в производстве ВРП. Если спад экономики РФ в 2022 г. составил 2,1 %, то в Ростовской области, напротив, индекс физического объема ВРП составил 100,1 %, в Краснодарском крае – 100,5 %. Расходы консолидированного бюджета Ростовской области выросли на 21 %, доходы – на 14 % (до 343,1 млрд руб.). Рост общих налоговых поступлений составил 35,6 млрд руб. [13]. В Краснодарском крае доходы бюджета составили 524,3 млрд руб. (110 % от плана), расходы – 513,4 млрд руб. (94,1 %), рост налоговых и неналоговых доходов достиг 8,8 %.

Также оба региона сформировали значимые инвестиционные портфели. Так, в активной стадии реализации в Краснодарском крае в 2022 г. находилось 483 проекта стоимостью свыше 100 млн руб. (общей суммой около 2,6 трлн руб.). В Ростовской области в 2022 г. завершены более 400 проектов итоговой стоимостью свыше 51 млрд руб. Значительный вклад в инвестиционное лидерство вносят инвестиции в морехозяйственном комплексе Краснодарского края: строительство НПЗ «НК «Роснефть» мощностью 12 млн т/год на площадке «РН-Туапсинский НПЗ» (466 млрд руб.), развитие в порту Тамань портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО (385 млрд руб.), развитие порта Новороссийск («НМТП»; 133,2 млрд руб.) [14].

Отраслевой уровень демонстрировал, согласно данным Росстата, рост ключевых параметров отраслей Краснодарского края и Ростовской области.

Таблица 3

Динамика и относительное изменение позиций ключевых отраслей базовых регионов Причерноморья в 2022 г. (индекс, 2022 к 2021)

Примечание: составлено по [15].

В целом векторы трансформации центрально-узловых позиций в рамках системы могут быть охарактеризованы как:

− усиление позиций (при росте подсистемы в сочетании со стагнацией или сокращением параметров системы; при падении показателей подсистемы меньшем, чем системы в целом);

− сохранение позиций (однонаправленное одинаковое изменение параметров подсистемы и вмещающей системы);

− сокращение позиций (сокращение параметров подсистемы при стагнации/росте системы; сокращение большими темпами, чем сокращение в системе в целом).

С учетом такого рода вариативности трансформации центро-периферийного положения региональных систем и отраслей (с учетом динамики их ключевых представителей) Причерноморья выглядят неоднозначно (табл. 3).

Можно говорить о сохранении или усилении относительных позиций базовых регионов Причерноморья на федеральном уровне. Характерно, что во многом оно достигнуто за счет отраслей специализации регионов: так, объем туристских услуг в РФ в сопоставимых ценах выросший в 2022 г. на 67,3 % [15], во многом увеличился за счет роста туристического потока на курорты Кубани, рост продемонстрировали отрасли АПК обоих субъектов [15].

На уровне компаний трансформация центро-периферийного положения была разнонаправленна в силу сложности сочетания положения на рынке и перенастройки поставок и сбыта. Так, «Ростсельмаш» (по данным компании) во втором полугодии 2022 г. сократил производство на 39 %, однако также сократил долю иностранных поставщиков с 10 до 3 %, оставшись при этом лидером рынка. Компании Ростовской области заняли лидирующие позиции в списке экспортеров зерна. Ростовский порт вошел в топ-3 по экспорту продовольствия в сезон 2021/2022 (3,9 млн т агропродукции). К компаниям, значимо усилившим позиции на рынке, можно отнести «Глорию Джинс», расширившую присутствие в регионе и России. Сохранили позиции на рынке компании агросферы обоих регионов.

Заключение

Особенности санкционной повестки, несмотря на ее масштабность, позволили ключевым регионам российского Причерноморья и отраслям его специализации избежать значимого ограничения производственной и внешнеторговой деятельности. Структура отраслей и ключевые рынки сбыта исследуемых регионов оказались относительно менее затронуты санкциями, чем отрасли специализации РФ. Ряд значимых отраслей (туристско-рекреационный комплекс, портовое хозяйство, АПК, машиностроение) получили импульс компенсационного роста, в том числе в силу значимой опоры на внутренний спрос и спрос со стороны стран «глобального Юга».

Анализ факторов и траекторий динамики отечественного и иностранного бизнеса позволили продемонстрировать разницу моделей их поведения. Проекция используемых подходов на уровень субъектов РФ позволит говорить о возможности оценки различий моделей региональной реакции на санкционную повестку, что, в свою очередь, может служить основанием для выстраивания спектра соответствующих таким моделям подходов региональной политики.